○12月25日（周二）无申购
○12月25日（周二）无申购
○12月25日（周二）特发转债上市
正股价7.15转股价6.78
市场研判（来源：招商视点招商复盘笔记数据信息截止至上个交易日18:00）
沪深两市低开高走终止4连跌，上证综指收涨0.43%报.01点，深证成指涨0.75%报.56点，创业板指涨1.1%报.33点。权重疲弱拖累指数，热点概念带动创业板指飘红，个股只上涨，下跌，涨停32只。通讯、农林牧渔、医药涨幅居前，房地产、非银金融、建筑跌幅居前。两市成交额亿元，较前一日有所萎缩，外围方面，美股再度大跌超2%，亚太股市小幅下跌，原油、黄金小幅反弹，在岸、离岸人民币小幅反弹逼近6.9关口。
资金方面，两市融资余额减少20.95亿元至.31亿元，央行公开市场今日净回笼亿元。隔夜SHIBOR价格急降17BP，2周价格大涨16.4BP。沪股通净流入7.49亿元，深股通净流出6.01亿元，活跃资金加速流出券商、房地产、机械等。
盘面观察，科技股集体走强带动创业板翻红。5G板块开盘走强，达安股份、超讯通讯等5股快速涨停，5G个股全线上涨，继此前华为5G合同领先全球，中央经济会议提出加大制造业技术改造和设备更新，加快5G商用步伐，消息面再获政策维度提振。5G的商用大潮有望在网络连接、终端、应用服务三大领域加速推进，三大运营商频谱确认将加速外场试验和商用落地，主设备、无限厂商、光通讯厂商业绩弹性较大。乡村振兴概念崛起，辉隆股份强势封板，香梨股份、一拖股份快速跟涨。中央经济工作会议强调扎实推进乡村振兴战略，明年“三农”工作的重心或仍聚焦乡村振兴战略，产业融合、鼓励土地流转、提升农业技术水平提速之外，环保、农化、农机、零售业、旅游业等需求边际扩大。受发改委发布土地经营权入股发展农业产业化经营试点，土地流转概念受消息刺激走势较强。地产股持续杀跌，天津松江跌近7%，次新股直线上攻，天奥电子快速涨停，创投股逆势下挫，通产丽星跌超6%，电广传媒、市北高新集体走低。
消息方面，中央经济工作会议日前召开，会议指出：统筹推进五位一体的总体布局，强化逆周期调节，坚持稳中求进的总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，实施更大规模的减税降费，要支持民营企业发展，推进现代制造业和现代服务业深度融合。银保监会加快落实银行业和保险业扩大开放的举措，目前已有多项外资银行、保险机构的市场准入获得批准。为积极扩大进口，削减进口环节制度性成本，我国将对余项商品实施进口暂定税率，包括新增对杂粕和部分药品生产原料实施零关税，适当降低棉花滑准税和部分毛皮进口暂定税率，取消有关锰渣等4种固体废物的进口暂定税率，取消氯化亚砜、新能源汽车用锂离子电池单体的进口暂定税率，恢复执行最惠国税率。
整体上，中央经济会议带动市场回暖，科技股集体反弹有利于修复投资者情绪，地量成交依旧映射年末资金博弈意愿较低，大盘或维持窄幅波动的格局。着眼年报和景气度回升的行业进行配置较为安全，股息率较高的品种当下的吸引力增强。操作上， 美股周一大幅收跌，道指下挫逾点，失守点关口。标普指数陷入熊市区域。原油期货价格大幅下跌。
证监会领“任务”，部署九大工作，科创板领衔！
证监会表示，要努力维护资本市场平稳健康发展，把“六稳”的要求贯彻到资本市场监管工作的各个方面，加快推进资本市场改革和扩大对外开放。从证监会的下一阶段重点来看，科创板、风险防范、多层次资本市场、再融资等九方面将是资本市场监管发力方向。
平安夜跌势加剧油价急落逾6%四季度跌幅已近40%
进入圣诞假期市场交投清淡，这令空头可以进一步下攻低位，全球经济放缓忧虑以及股市暴跌引发对的避险情绪依然是油价进一步走低的主要影响因素，美国WTI原油和布伦特原油第四季度跌幅已经接近40%，触及18个月来新低。美国WTI原油期货价格盘中最低触及42.36美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最低触及50.36美元/桶。
“病”去如抽丝A股质押总比例缓步下移
四季度以来，在各方努力下，A股市场股权质押整体风险已得到初步缓解。自11月起，A股全市场股权质押的总比例已连续6周下降。其中，11月当月，A股解除质押的股份市值为亿元，解除质押规模创年7月以来的新高。
国务院再发政策红包加快民企上市和再融资审核
国务院总理李克强12月24日主持召开国务院常务会议，部署加大对民营经济和中小企业支持，增强市场主体活力和发展信心。支持资管产品、保险资金依规参与处置化解民营上市公司股权质押风险等。
年报行情将启布局“景气股”正当时
截至12月24日，两市共有家上市公司发布年年报业绩预告，其中有家预告业绩增长，占比接近5成，65家上市公司预告扭亏。每年的1-2月，是年报行情时间。
近亿中信证券并购广州证券还要%控股
广州证券成为越秀金控全资子公司，也才是两个月以前的事。中信证券放大招，要买一家券商。12月24日晚间，中信证券公告称，正在筹划关于公司发行股份购买资产事项，拟发行股份收购广州证券股份有限公司%股权。
（来源：新浪财经）
外盘播报当地时间周一，美股因假期提前三小时收盘，三大股指全线重挫，道指收跌近3%；英法股市因假期提前休市，德国股市全天休市；国际油价大跌逾6%，美油创17个月收盘新低；黄金期货价收涨1.1%，创6个月新高；美财长急电六大银行询问流动性；特朗普再度炮轰美联储；Facebook成美国人最不信任公司。
（来源：第一财经）
个股公告以下是公告摘要，供投资者参考：
光韵达：非公开发行申请获证监会审核通过
光韵达公告，公司非公开发行股票申请获得证监会审核通过。
濮耐股份：非公开发行申请获证监会审核通过
濮耐股份公告，公司非公开发行股票申请获得证监会审核通过。
启明信息：终止筹划重大事项
启明信息公告，公司前期筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，标的公司属于汽车电子行业。但各方未能达成进入下一步实质阶段的前提条件。公司决定终止筹划本次重大事项。
银禧科技：年净利预亏4亿元—7亿元商誉减值金额4.9亿元
银禧科技公告，预计年净利润亏损约为4亿元—7亿元。公司年盈利2.19亿元。其中，公司并购兴科电子科技相关业绩承诺未达预期，预计对并购形成的4.90亿元商誉、0.39亿元无形资产—专利权余额计提减值准备，上述确认资产减值损失5.29亿元。此外，兴科电子科技持有的3.25亿元可供出售的金融资产出现减值迹象，预计计提1-3亿元减值准备，确认减值损失1-3亿元。
神剑股份：已累计回购1.05%股份
神剑股份公告，截至12月21日，公司已累计以集中竞价交易方式回购股份.94万股，占公司总股本的1.05%，最高成交价为3.90元/股，最低成交价为3.69元/股，支付的总金额为.47万元。
德创环保：拟发行可转债募资2亿元部分用于回购股份
德创环保披露可转债预案，发行总额不超过2亿元，所募资金用于年产立方米高性能船舶脱硝催化剂技改项目、年产套船舶脱硫脱硝装备项目、股份回购及补充流动资金，其中拟用于股份回购的金额为0万元。
透景生命：股东拟减持不超过2%股份
透景生命公告，持股8.26%的股东荣振投资计划减持不超过.68万股，即合计减持不超过公司总股本的2%。
南京新百：控股股东及实控人延期履行增持计划
南京新百公告，控股股东三胞集团及实控人袁亚非6月披露的增持计划尚未实施，两方将延期实施增持计划，延期时间为自12月25日起的6个月内。三胞集团、袁亚非原拟增持资金为不低于4亿元，增持比例不超过2%；但以当前股票价格测算，增持比例达到2%时，增持金额将不足4亿元，具体增持金额将以实际发生额为准。
中设股份：股东拟减持不超万股
中设股份()12月24日晚间公告，持股4.37%的特定股东王明昌计划3个交易日后的6个月内减持不超过万股，占公司总股本的1.15%。
辰欣药业：股东乾鼎拟减持不超2%股份
辰欣药业公告，股东乾鼎因自身资金需求，拟6个月内通过集中竞价或大宗交易，减持公司股票不超过.71万股，即不超过总股本的2%。乾鼎目前持股比例27.39%。
纽威股份：实控人增持计划到期未完成因拟优先化解股票质押风险
纽威股份公告，6月25日至12月24日期间，公司实控人王保庆、陆斌、程章文、席超合计增持公司股票70.1万股，增持金额.4万元，未能在承诺期限内完成增持计划。公司实控人称，鉴于四人目前资产状况与制定增持计划时发生重大变化，资金筹资困难，基于优先进行股票质押风险化解、维护证券市场的稳定，决定终止实施本次增持计划。注：四人原拟增持金额为万元至1.6亿元。
华体科技：股东东方汇富减持近2%股份完成减持计划
华体科技公告，股东东方汇富6月披露的减持计划已届满，期间东方汇富通过集中竞价方式累计减持公司股份.92万股，占公司总股本的1.96%。东方汇富目前持股比例降至2.50%。
特变电工：控股公司引入农银投资10亿元增资
特变电工公告，控股公司新能源公司设立了华晟公司，并以该公司为主体投资建设榆社50MW风力发电项目，投资金额3.97亿元。此外，农业银行子公司农银投资以10亿元向新能源公司增资，用于新能源公司偿还银行发放贷款形成的债务，本次增资后，农银投资在新能源公司的持股比例为20.59%。
华海药业：参股公司在韩国科斯达克挂牌上市持股比例16.8%
华海药业公告，参股公司韩国Eutilex生物科技有限公司于24日在韩国科斯达克挂牌上市，发行价格为5万韩元/股，该公司挂牌上市后，公司持有其.19万股，占其发行后总股本的16.8%。
中国国旅：逾18亿元向控股股东转让国旅总社
中国国旅公告，为聚焦免税主业，解决同业竞争，公司拟以非公开协议转让方式将国旅总社%股权转让给公司控股股东中国旅游集团，转让价格为18.31亿元。国旅总社主要从事旅行社业务，年度营业收入.50亿元，净利润.04万元。
中信证券：拟发行股份收购广州证券%股权明起停牌
中信证券公告，公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟发行股份收购广州证券股份有限公司%股权，交易对方为广州越秀金融控股集团股份有限公司及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司。公司股票25日起停牌。
江南化工：子公司中标2.59亿元爆破服务工程项目
江南化工公告，公司近日收到中标通知书，控股子公司江南爆破成为安徽省池州市长久(神山)灰岩矿项目料场开采爆破服务工程项目的中标单位，中标金额2.59亿元。
汇中股份：超声测流产品智能制造车间主体建筑封顶
汇中股份公告，截至12月24日，公司超声测流产品智能制造车间的主体建筑已经封顶完工，后续的建筑工程收尾及内外部装修等工作将在年按施工计划逐步完成。
海波重科：签订逾9万元合同
海波重科公告，公司与中铁十局三建公司签订了《引江济淮工程(安徽段)引江济巢段菜巢线施工C-1标钢箱提篮拱桥工程建设工程施工专业分包合同》，合同金额为.60万元。
光大嘉宝：16.88亿元联合摘得上海嘉定区地块
光大嘉宝公告，控股子公司嘉宝联友与佳美置业以16.88亿元的价格，联合竞得上海市嘉定区安亭镇JDC单元12A-03A地块土地使用权，其中公司的投资比例为51%，佳美置业的投资比例为49%。宗地总面积6.05万平方米，土地用途为普通商品房。
五矿发展：子公司拟签铁矿石采购合同合同总价近10亿元
五矿发展公告，董事会同意下属子公司中国矿产有限责任公司与力拓集团下属子公司签订铁矿石采购合同，合同标的为万吨PB块矿，采取月度铁矿石指数平均值定价的方式，分12船交付，预估合同总金额约为9.亿元。合同签订后将有助于提升公司优质铁矿石资源的获取能力，将对公司年经营业绩产生积极影响。
模塑科技：出售万股江苏银行股票投资收益约万元
模塑科技公告，12月21日及12月24日，公司通过集中竞价交易方式出售江苏银行()股票.79万股。经初步测算，本次出售可获得所得税前投资收益约为万元。
新世界：拟投资近5亿元对新世界城开展装修大调整
新世界公告，为响应上海打响“购物品牌”战略要求，公司拟投资全资子公司新世界城商场的装修大调整项目，总金额估算约为4.86亿元，建设期为年3月中旬至12月底，投资回收期为5至8年。经预测，新世界城在闭店装修大调整期间将影响公司部分业务收入，短期内有负面影响，预计第3年转为正面影响。
新湖中宝：西湾海涂围垦区北片土地将获收储实现利润3亿元
新湖中宝公告，子公司平阳利得与平阳县国土资源管理局，就收储平阳西湾海涂围垦项目海域使用权项下已完成围垦的土地事宜签订《收储合同》。本次收储地块为项目北片部分区域，面积约合.亩，收储总价为8.15亿元。公司将获取平阳西湾项目前期开发收益，实现利润约3亿元
荣科科技：国科实业5.7亿元受让29%股份实控人将变
荣科科技公告，公司实际控制人崔万涛、付艳杰拟将合计持有的.60万股公司股份(占公司总股本的29%)转让给国科实业，转让价格为5.81元/股，转让价款合计5.70亿元。本次转让完成后，将导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
云内动力：子公司发布新产品已签订首批委托加工合同
云内动力公告，为了电费收取的便捷，国家电网委托公司全资子公司铭特科技开发便携式蓝牙多动能读卡器，经过铭特科技近半年的努力，近日该产品已研发成功。12月21日，铭特科技与国家电网供应商西安源捷签订了首批委托加工合同。西安源捷委托铭特科技首批加工4个便携式蓝牙多动能读卡器，金额总计.60万元。
新日恒力：子公司签署5万吨/年月桂二酸项目的施工合同
新日恒力公告，子公司生物新材料与中化二建签订施工合同，后者将承包生物新材料5万吨/年月桂二酸项目内的采购、施工，合同价15.5亿元。此外，新日恒力拟与顺亿资产共同对生物新材料增资7亿元，用于月桂二酸项目的建设和运营等，增资后新日恒力在生物新材料的持股比例由%降至51%；新日恒力另终止与富鼎投资合伙企业，合伙企业原拟总规模不超18亿元，用于投建5万吨/年产月桂二酸项目。
（来源：东方财富）
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停复牌解禁数据复牌个股：无
停牌个股：大冶特钢、天邦股份
解禁个股：松芝股份、恺英网络、天华超净、洲明科技、新研股份、五洋停车、中化岩土、拓维信息、青海华鼎、金山股份、ST明科、高升控股、蓝光发展、飞荣达、朗新科技、高新兴、赛为智能、亿纬锂能、TCL集团、黄河旋风、二六三、宜通世纪、松芝股份
（注：以上数据截至昨日22：00，以沪深市场交易当日公布最终数据为准，仅供参考！）
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股市有风险，投资需谨慎！
投顾看市场目前模拟组合净值：71.
目前模拟组合收益：-28.%
模拟调入调出操作：今日无操作
声明：应《投资者适当性管理办法》要求，现对“金钥匙”主题策略进行如下调整：该模拟账户数据仅供风险承受能力为中等偏高风险的投资者为参考，投资者请先自行审慎评估自身的投资风险评级，在本
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