在经历了几个月“你举报我、我举报你”的各种闹剧之后,爱建集团股权争夺双方出现了惊呆众人的一幕:针锋相对,誓要血战到底的均瑶集团和广州基金握手言和了!
根据爱建集团7月19日发布的公告,广州基金方面将调整对爱建集团的收购方案,并承诺之后与一致行动人的合计持股不会超过上海工商界爱国建设特种基金会(爱建集团定增完成后的第二大股东)。
这也意味着均瑶集团将成为控股股东。同时,根据各方最终商议的方案,广州基金将推选一名董事进入董事会。
爱建集团称,双方将以沪穗两地大局为重,构建长期、稳定、深入的战略合作伙伴关系。
均瑶集团相关负责人告诉《国际金融报》记者,双方已经达成和解,广州基金支持均瑶集团作为爱建集团控股股东和实际控制人。
然而,问题并没有彻底结束……
如何修改要约方案?爱建集团最新公告显示,广州基金同意协调其一致行动人,以使得广州基金本身及所控制企业、一致行动人通过要约收购或其他方式取得合计持有的爱建集团股份,不高于爱建集团非公开发行股票申请实施完毕以后的上海工商界爱国建设特种基金会所持股权比例。
截至目前为止,爱建集团目前第一大股东(发起人股东之一)为上海市工商界爱国建设特种基金会,持股占公司总股本的12.30%。第二大股东为均瑶集团,持股占公司总股本的7.08%。爱建集团现任董事长王均金,同时是均瑶集团董事长。
爱建集团称,均瑶集团将促使爱建集团沟通相关监管机构,以促使广州基金本次部分要约收购成功实施。
广州基金相关负责人告诉国际金融报记者,目前有两种方案,一种是修改要约方案,另一种是可能放弃要约收购,通过其他方式取得股份。
那么广州基金还能获得爱建集团多少股份呢?
猜测一:广州基金已没有增持空间
此前在记者获得的一份举报录音显示,华豚集团持有12.3%的爱建集团股份,对此,记者向均瑶相关负责人求证,该人士表示录音内容确实属实。
此种情况下,广州基金及其一致行动人持股比例和爱建集团目前第一大股东,上海市工商界爱国建设特种基金会持股比例相同,广州基金将没有增持空间。
猜测二:还有5%的增持空间
另一种说法,按照此前的公告,广州基金及其一致行动人合计持有占爱建集团总股本比例5%的股份。
如果均瑶集团的定增顺利落地,均瑶持有爱建集团持股比例将提升至17.67%,同时均瑶集团已经在华豚举牌后第一时间公布未来12个月增持不低于3%的股权,则持股比例有望达到20.67%以上,再考虑到当前第一大股东有望成为均瑶集团的一致行动人,当前持股比例为12.3%,经定增稀释后持股比例为10.90%,合计持股比例将不低于31.57%。
根据双方签署的协议,广州基金及其一致行动人通过要约收购或其他方式持有的爱建集团股份,应该不高于10.90%。也就是说,广州基金还有5%左右的增持空间。
广州基金能否拿到话语权?19日晚间公告显示,广州基金负责推荐一名合适人选担任爱建集团董事,推荐一名合适人选担任爱建集团监事,推荐一名合适人选担任爱建集团副总经理职务。
均瑶集团相关人士也告诉记者,广州基金拿到“董监高”各一名。
关于推荐的人选来自广州基金还是华豚集团,广州基金相关负责人告诉记者,目前尚未进展到这一步,后续将做进一步讨论。
按爱建集团现有董事会结构即9名董事计算,未来3个席位仍为独立董事,剩余6个席位中,1个席位归广州基金所有。根据此前的定增预案,均瑶集团有权推荐5名董事候选人。
年7月18日,爱建集团年第一次临时股东大会审议通过了选举第七届董事会董事的议案。本届董事会董事共计9人,其中王均金、侯福宁、蒋海龙为均瑶集团推荐的人选。
未来,如均瑶集团5名董事推荐安排实现,均瑶集团将获得上市公司董事会半数以上董事席位,从而获得上市公司的控制权。
过往:股权争夺方轮番揭短今年年初,拥有信托、证券等金融牌照的爱建集团成为多路资金争夺的对象。
4月17日,华豚集团举牌爱建集团,随后爱建集团紧急停牌宣布重大资产重组,期间华豚集团背后的广州基金也发起对爱建集团30%的要约收购。
爱建集团大股东均瑶国际与广州基金的股权之争大战就此拉开序幕。
而随着爱建集团的股权之争愈演愈烈,各方的“出招”、“拆招”热闹不息,其中最受